17.08.2021

Обзор: Сенсорное доминирование на рынке LFD

Текущий обзор посвящен подведению кратких итогов российского рынка LFD (Large Format Displays, профессиональные дисплеи от 32 до 98 дюймов, включая интерактивные, безрамочные и встраиваемые решения) в 2020-м году, анализу ключевых структурных сдвигов и изменений в конкурентной среде. Все цифры и выводы базируются на регулярных исследованиях компании ITResearch, которые по данной отрасли проводятся уже 15 лет.

Ряд моментов, связанных с динамикой рынка LFD, а также с его вкладом в общий рынок визуализации, мы уже осветили в обзоре всего рынка средств визуализации . В данной статье рассматриваются более глубокие тренды и срезы сегмента LFD.

Общие итоги и прогнозы

ITResearch выделяет следующие основные целевые рынки для LFD: розничный сектор (Digital Signage), общепит, органы госуправления, диспетчерские, финансовая сфера, музеи, офисные центры, проведение выставок и мероприятий. В последнее время в этот список стало необходимым добавить еще медицинские организации и сферу образования, а также многочисленные пульты охраны.

Потребности у каждого из целевых рынков различные, что требует от производителей LFD разрабатывать несколько линеек продуктов, кардинально различающихся по функционалу и внешнему виду. В результате сегментация ITResearch предполагает выделение четырех основных групп LFD: Standard (стандартные), Special (специальные), Touch (интерактивные/сенсорные/мультитач) и Wall (бесшовные для видеостен). В группе Special также есть подгруппа Guard – специальные панели, которые разрабатываются и закупаются в составе систем видеонаблюдения. Но пока это очень незначительный субсегмент.

На данный момент ITResearch оценивает потенциальный рынок интерактивных панелей в России только в сфере образования минимум в 1 млн решений. А есть еще бизнес, торговля и общепит, также требующие сенсорные решения, суммарная потребность в которых может быть не меньше.

Остальные сегменты рынка LFD (стандартные, бесшовные, специальные, охранные) также обладают значительным потенциалом, несмотря на нарастающее давление со стороны светодиодных панелей (LED Modules). То есть мы имеем дело с крайне ненасыщенной отраслью, для которой и цифры в 100 тыс. решений в год и более не представляются чем-то аномальным. Вопрос в платежеспособности спроса и готовности отрасли в целом, т. е. в реализации данного потенциала. Высокий потенциал отрасли располагает к формированию позитивных прогнозов, которые при этом еще и стабильно превышались реальными продажами.

По 2019 г. мы ожидали выход рынка на уровень 55-60 тыс. проданных панелей. И хотя год начинался очень плохо, всего по его итогам было продано 62,58 тыс. панелей, более 30% из которых были интерактивными, причем подавляющая часть мультисенсорных решений были поставлены в конце года. Итого рынок в штуках вырос за год на 16%. В денежном эквиваленте он достиг 225 млн долл., и здесь рост составил еще более весомые 19%.

Поэтому в конце 2019 г. мы прогнозировали, что «…в 2020 г. рынок LFD вырастет примерно на 15% (до 65 тыс. устройств), причем в значительной степени это будет происходить за счет интерактивного сегмента. Потенциал сферы образования практически безграничен, и при нормальной экономической и политической ситуации она способна обеспечивать двузначные темпы роста отрасли еще многие годы». Наиболее привлекательные целевые рынки 2020-го и будущих годов: образование, торговля, общепит, транспорт, медицина, финансы (один-два заказчика). В начале 2020 г. мы этот прогноз еще немного скорректировали вверх до 70 тыс. И опять же, в первую очередь за счет интерактивных панелей.

Несмотря на форс-мажор (локдаун), наш прогноз исполнился, и даже с превышением. Реализация масштабных проектов по поставкам интерактивных решений в сферу образования прошла без срывов. По остальным направлениям после весеннего провала к концу года ситуация также почти выправилась. В результате весь российский рынок LFD составил в 2020 г. 76,3 тыс. устройств на сумму в 271 млн долл. В годовом выражении это рост на 22% в штуках и 20,7% в деньгах.

Несмотря на то что рост рынка за последние годы превысил наши ожидания, более углубленный анализ показывает, что основным бенефициаром был только резко выросший сегмент сенсорных панелей, да и то фактически из-за одного заказчика (Минобразования). Такая монопсония – это вообще бич многих ИТ-отраслей, который приводит к значительным малопрогнозируемым флуктуациям.

Стоит отметить такой важный факт: в 2017-2018 гг. уже проходили поставки в Департамент ИТ Москвы (ДИТ) около 20 тыс. 86-дюймовых интерактивных решений совместного производства Irbis и Promethean. Но данный тендер мы выводили за рамки официального отчета, поскольку это была фактически разовая поставка, осуществленная одной компанией одному заказчику на определенных условиях. При этом она полностью перекашивала рынок, нарушая все временные ряды.

Поставка интерактивных решений в 2019-2020 гг. в школы России была сопоставима по размеру (правда, основные объемы пришлись на 65- и 75-дюймовые панели, а не на 86-дюймовые), и формально тоже нарушала плавность процессов. Однако она осуществлялась в конкурентной среде, множеством компаний на протяжении практически всех кварталов относительно небольшими лотами. Поэтому мы решили ее учитывать уже в общем рынке, тем более мы надеемся, что такая практика в следующие годы еще не раз будет продолжена.

Учитывая огромный потенциал российского рынка LFD, мы также рассчитываем на реализацию отложенного спроса в сегменте массовых решений и на продолжение отгрузок в школы больших интерактивных решений. Однако есть опасение, что именно 2021-й год будет не самым удачным, поскольку государство выделяло бюджеты на него в разгар пандемии, и все статьи расходов, кроме медицины, были под ударом. Кроме того, на пороге выборы в Думу, когда меньше средств инвестируется в инфраструктуру и больше – непосредственно в бюджетников. Исходя из этого наш прогноз на 2021-й год – резкое снижение в интерактивном сегменте и восстановление в массовом. В цифрах это повторение 2020 г. в штуках и снижение минимум на 10% в деньгах.